影片以悲凉的笔触，描绘了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里出产毒气，我国派遣特务“天字第一号”和现代镖局担任接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊协助下，意欲和尤达一同逃走，但“天字第一号”力首要损坏毒气计划，成果被抓。金将军为救爱女，反过来协助他们，与日军开始一场大战。