明末年间，各地群雄四起，各地封王尽管世袭爵位，但心中仍有篡权夺位之心。番王们为了壮大自己，乃至结盟绿林中人，不断有能人义士涌现出来。皇帝曾派出锦衣卫秘密调查各地番王之动静，却一无所得。同从一个师父，性情和人品却大不相同，一个心狠手辣，，一个忠厚仁慈。故事也就从这二人拉开了序幕。。通过本片让人明白了环境能够生长一个人，但是凶恶永远打败不了正义，胜利也会永远属于正义。人日子的环境当然重要，但是不向命运屈从，勿忘初心，做一个正直仁慈的人才是最主要的。身边的人也会因为你的仁慈而感染，放下仇恨，承受光明和正义。故事中将精彩绝伦的打架场面再次升华，扑朔迷离的身世更能演绎出世态炎凉。