贤俊（李秉宪 饰）和思宇（郑俊浩 饰）为NSS（国家安全局）要员，均爱上了美丽上司胜熙（金泰熙 饰），但后者与贤俊志同道合。副局长白山派他们营救科学家，后者死前将一U盘托付贤俊。白山密派贤俊暗杀朝鲜2号人物，贤俊不辱使命，却遭灭口，出于兄弟情，思宇放了贤俊。后者预备与胜熙流亡时遭遇爆炸。贤俊流亡日本，并与追踪他的朝鲜特工善华（金素妍 饰）冰释前嫌，一起进退。九死一生的胜熙坚信贤俊在世，多次违规调查。贤俊在日本遭到追杀，拖累救命恩人一家惨死。走投无路的贤俊投靠了朝鲜，并随恐惧安排攻击了NSS总部，见到了朝思暮想的胜熙，但仍无法相认。贤俊总算解开了U盘的隐秘，原来白山是自己的杀父仇敌，而这背后还隐藏着一个神秘安排——IRIS。朝韩双方高层谈判，卫队长密谋制作恐惧爆炸。追查中的胜熙被恐惧分子生擒，爱人竟以仇敌面貌相对，迎接他们的是愈加残酷的阴谋……　　本片是KBS台出资200亿韩元打造的首部谍战巨制，屡创收视纪录