叙述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最终一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一同离家出走。她唯一的心愿便是同自己没有彻底长成人形的小女儿一同相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。