影片围绕一组生活在黑暗中的问题儿童展开，他们都被一只叫做拉比的会说话的奥秘黑狗所指引，坠入不同时空的人间炼狱。在一个月食的夜晚，拉比告知汤米他母亲腹中的是一个魔鬼胎儿。另一边厢，他又企图帮助脸上长有变形连体双胞胎哥哥的面具男孩拉尔夫追求一个邻家女孩苏菲，拉尔夫心中的女神苏菲在家里却被父亲强迫进行有颜色的录像带买卖。而在一个抛弃的教堂里，一个专门窃取他人记忆的怪人正在受无限循环地狱的折磨。。。