大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，帅气自傲，愿望当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞赛狼王的方位，他们决议交锋一决胜负。就在交锋的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。　　一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决议突击羊群。得知狼群要突击羊群的时分，大灰决议领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时分，大灰被发现与狼群有纠葛，失去了大家对他的信赖。他不得不单独离开羊群，在路上他的到一个触摸魔法变回狼的时机，但是一起得知狼群立刻就要突击羊群，他放弃变回狼的时机，决然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。