主人公是一个带着无可救药的傻气，充溢单纯浪漫的热情的人类小男孩阿宝，他最喜欢的事情就是冒险，梦想是成为巨大的英豪。作为阿宝的兄弟和最好的朋友，老皮是动画的另一个主人公，他是一只魔法狗，拥有奇特的变形弹性才能，性情尽管玩世不恭，干事却老练老成。在哇塞大陆他们一同打怪冒险，一同生活一同生长