八岁的朱利叶斯住在孤儿院，朱利叶斯是一个局外人，并秘密依然相信圣诞老人。当他面对圣诞老人可能仅仅打扮成孤儿院的校长这一事实时，朱利叶斯不仅失去了对圣诞老人的信任，也失去了对自己的信任。但后来奇怪的事情发生了，忽然朱利叶斯发现自己置身于一个奇特的国际。