雨果和父亲大山生活在一个普通的小村庄里，但她却去过一个不为人知的神奇之地，那里便是奥秘国际。一个与人类国际平行的神奇空间，普通人进入奥秘国际，三天后就会变成动物。传说，是神创造了这个神奇的国际，每年会有99只动物被选到这儿，并成为族民，族长是一只奇怪的动物，它叫啦啦，是雨果最好的朋友。　　雨果自从记过后，就没有见过自己的妈妈。大山告诉雨果，妈妈终年在外进行科考作业。雨果非常想念妈妈，经常给她写信。一天，雨果忽然发现，她写给妈妈的信并没有寄走，而是被大山藏了起来。雨果诘问妈妈的下落，大山不得已说出了埋藏在心底多年的真相。原来，雨果的妈妈也从前发现过奥秘国际。　　为了寻觅妈妈的下落，雨果和大山再次前往奥秘国际。雨果的呈现，为奥秘国际带来了一个充溢惊喜的早晨。雨果与奥秘国际中的好朋友们再次重逢，族长啦啦的法术前进神速，熊大叔暗恋上了功夫与美貌并存的原住民首领兰。好朋友们正沉浸在重逢的高兴中，一只疯疯癫癫的企鹅呈现，它说奥秘国际行将消灭，因为有一只恶龙闯入了神的领地......