雨果和父亲大山生活在一个普通的小村庄里,但她却去过一个不为人知的神奇之地,那里便是奥秘国际。一个与人类国际平行的神奇空间,普通人进入奥秘国际,三天后就会变成动物。传说,是神创造了这个神奇的国际,每年会有99只动物被选到这儿,并成为族民,族长是一只奇怪的动物,它叫啦啦,是雨果最好的朋友。 雨果自从记过后,就没有见过自己的妈妈。大山告诉雨果,妈妈终年在外进行科考作业。雨果非常想念妈妈,经常给她写信。一天,雨果忽然发现,她写给妈妈的信并没有寄走,而是被大山藏了起来。雨果诘问妈妈的下落,大山不得已说出了埋藏在心底多年的真相。原来,雨果的妈妈也从前发现过奥秘国际。 为了寻觅妈妈的下落,雨果和大山再次前往奥秘国际。雨果的呈现,为奥秘国际带来了一个充溢惊喜的早晨。雨果与奥秘国际中的好朋友们再次重逢,族长啦啦的法术前进神速,熊大叔暗恋上了功夫与美貌并存的原住民首领兰。好朋友们正沉浸在重逢的高兴中,一只疯疯癫癫的企鹅呈现,它说奥秘国际行将消灭,因为有一只恶龙闯入了神的领地......