唐武皇时期，秀才唐敖科举失落，心怀抑郁。在妻兄林之洋的邀请下，他随船队出海经商，四海巡游。拜访了君子国、女儿国、大人国、双面国、无肠国、穿胸国等民俗各异的国家，一路产生许多影响和有趣的事情。　　改编自清小说家李汝珍的同名作品。影片第4集《双面国》获1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993年第二届中国影视动画展播荣誉奖。