美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁，老公在她瘦弱归来之后却无安慰，贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔，给予她慰藉。不久战争爆发，镇中壮丁随领主出征，贝拉多娜在老公一蹶不振之后凭奥秘的才能保持城堡的供给，招来领主夫人妒恨，终被收监。身形益发巨大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异才能解救人民，领主却再一次加害于她……　　本片由手冢治虫的“虫制造室”出品，是制造室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，从前作为73年柏林电影节的正式比赛著作。担任本片伴奏的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。