在播磨，武藏一行遇见了上杉龙臣统领的大型武士团——上杉武士团。他们的意图是讨伐占据在淡路岛的巨大鬼神“炮战龙八岐大蛇”。在那里，还有武田尚虎带领的武田武士团，与武藏同龄的武士岛津秋弘、尼子胜巳，以及稍显不通尘俗的腼腆公主猿渡满等人。　　在各种主意翻涌的涡旋之中，武藏一行也加入了灭鬼的战斗。而他们要应战的八岐大蛇，则是声称“从未被人伤及分毫”、铜墙铁壁般的鬼神。武藏和同伴们即将面对的，是一场前所未有的激战。