一个恶名昭彰的死亡天使加百利（Christopher Walken），他一向想用凶恶的力量来控制地球。但是一名凡间女子薇拉莉(Jennifer Beals)和一名天使丹尼尔（Russell Wong ）因两情相悦结合之后即受孕，同时因为这个未诞生的婴儿现已得到神谕，将成为一个暴露神迹的圣灵，所以加百利决议竭尽一切办法，来阻止这个婴儿来临人世。