故事的舞台是制造充溢愿望的动画的作业室“KOHATA动画作业室”，巴加在这间作业室里，被制造动画的人们哺育成长。作业室外有浮在池子里的鸭子朋友们，巴加的每一天都幸福快乐。在一个人们都离开了作业室的夜晚，巴加不经意间望向屋外，看到了鸭子们被猫咪突击，巴加能否拯救到朋友们呢？夜晚中难以想象的冒险现在开始！