在樱花烂漫的季节里，高枕无忧的草帽海贼团尽情享受高兴时光。途中乔巴救上了一个魁梧健硕的家伙，最有目共睹的是他的右腕装配了用海楼石做成的机械手腕，凡是触碰过手腕的人均能力尽失。本来此人就是曾经培养出很多优秀弟子的原海军大将Z（大冢芳忠 配音）。复苏后的Z得知路飞（田中真弓 配音）等人的身份后反目成仇，与随后赶来的部属艾伊（筱原凉子 配音）和宾兹（香川照之 配音）对草帽海贼团予以残酷无情的重创。本来Z因某件往事而对海贼极度憎恶，此时他正酝酿一项恐惧方案，势要带领“NEO海军”将新世界的海贼一举消灭。他的行动引起海军本部的忌惮，而惨败的路飞等人也将向这个前所未有的敌人打开新的应战……　　本片为同名漫画改编的剧场版动画，原著作者尾田荣一郎担任制造总指挥，艾薇儿演唱主题歌《How You Remind Me》和《Bad Reputation》。