在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶尔与以前的同学结城重逢，由此回想起了被妖怪缠身的苦涩回忆。此刻，夏目认识了在归还名字的妖怪回忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的日子。夏目通过与他们的交流，心境也变得平缓。但这对母子居住的城镇，却好像潜伏着神秘的妖怪。在查询此事归来后，寄生于猫咪教师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状类似果实的猫咪教师，竟然分裂成了3个——！？