沉积了前史稠密气息的京都伏见，生活着一个有些鲁莽但十分单纯的女孩伏见稻荷（大空直美 配音）。她从小在供奉着狐仙的稻禾神社玩耍，对这里有着深深的纠缠。稻荷偷偷喜爱同班的帅气男孩丹波桥红司（冈本宽志 配音），无法对方似乎只对美丽的墨染朱美（野水伊织 配音）感兴趣。因意外惹恼丹波桥的稻荷闷闷不乐，此前她偶尔救助过一只小狐狸，因而得以觐见神社的狐仙宇迦之御魂神（桑岛法子 配音）。　　在神的协助下，稻荷具有了变身的才能，可以自由变化成任何实践存在的人。加上小狐狸空从旁相助，女孩的青春发生了变化……