2130年，因为第三次世界大战，日本各地呈现了被称为“BS（Black Spot，黑域）”的巨大污染区域，不知从什么时候起，在那荒凉的陆地上呈现了住民，尽管他们被城里的人当做是“无用者”，可是他们当中有着具有特异才能的人，火、风、重力，人们把这些具有超自然力量的人敬畏地称为——NEEDLESS！　　神秘的巨大企业西美翁在占地广阔的隔离区黑域随心所欲，他们控制具有特殊才能的变异人打扫反抗实力。而少年库鲁斯误入了黑域后，在西美翁的追杀下一路逃命，途中遇到同样具有惊人才能的暴力神父亚当‧布雷德，所以西美翁派出的杀手和布雷德便展开了一场激烈的战役……