小男孩汤姆（瑞恩·博克 Ryan Burke 饰）过生日，小伙伴们齐来恭喜，妈妈还特意请来一个蹩脚的小丑演员理查德·格林多（罗斯·诺贝尔 Ross Noble 饰）为我们扮演。可是这个绰号“针（Stitches）”的小丑扮演太糟糕了，连续遭到小伙伴们的嘲弄和笑话，更因孩子们的恶作剧惨死现场。6年后，至今依旧为当年的噩梦所困扰的汤姆（汤米·奈特 Tommy Knight 饰）迎来新的生日。派对当天，新朋旧友齐齐到来，当然小丑理查德也不会缺席。　　传说一个小丑没完成扮演就死去的话，他的灵魂永远也得不到安眠。夜幕降临，汤姆再次阅历了一个充溢血浆和逝世的生日……