藤原拓海由于不败的战绩，必然会遭到新的应战。　　《头文字D》的第二部侧重突出拓海的生长，当然不乏剧烈的应战。最经典的要数热诚和依吕波山路两位老迈的比拼。年青的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了置疑，AE86真的有足够的实力吗？　　AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。一起，拓海遇到了同样是AE86的微弱对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追逐，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。成功让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。