2095年10月31日。　　未观测的战略级魔法，将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。　　自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始，　　国际因新的战略级魔法师上台而震撼。　　其间拥有「国际最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益激烈的危机感，　　为了揭穿未观测的战略级魔法以及运用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在私自举动。　　约两个月后的12月24日。　　就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际，　　达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。　　雫前往美国的期间是三个月。依据雫所说，和她交换来到第一高校的，　　是和她同龄的女孩子。　　与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校打开潜入调查。　　她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。　　她身为STARS历代最年青的总队长，　　是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。