在人与妖怪之间过着繁忙日子的夏目，偶然与曾经的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩回忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪回忆中出现的女人·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的日子。夏目经过与他们的沟通，心境也变得平缓。但这对母子居住的乡镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪教师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状类似果实的猫咪教师，居然割裂成了3个——！？