这是一个人类与魔族共存的国际,但是国际的支配权仍是把握在人类的受众。一天,魔王抓走并囚禁了人类公主栖夜莉丝(水濑祈 配音),而且向人类发出了勒索信,要求人类用国际的支配权来换回公主的自由。为了解救公主,勇者拂晓(下野纮 配音)踏上了充满了危机的旅途。 然而,被囚禁的日子实在是太过于无聊了,古灵精怪又闲不住的栖夜莉丝决定在魔王城里找点乐子。无论是恶魔教会的法师雷欧纳多(石川界人 配音)仍是代代侍奉魔王的忠犬哈士奇(小林亲弘 配音),甚至连气势汹汹的魔王(松冈祯丞 配音)本人,都被公主的恶作剧给耍得团团转。