天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地，那里是文明和信仰之源--桃源乡。忽然的异变和恐怖袭击了那土地，以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开端了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。　　由于在这个世界上被忌讳着的科学和妖术，现在牛魔王的复活要被完成了，负动摇覆盖着大地。　　看重这事态的天界，下达了请唐三藏去阻挠牛魔王复苏试验的命令。同那不怕负动摇的三人，孙悟空，沙悟浄，猪八戒一同前往遥远的西天·天竺国的游览开端了。　　与此同时，在天竺国吠登城里，牛魔王复苏试验的策划者张自己，牛魔王的情人玉面公主，向红孩儿下达了除去三藏一行的抹杀令。红孩儿是牛魔王的儿子，为了救出被玉面公主咒骂封印起来的母亲，同仰仗他的心腹一同发起了应战。　　三藏他们能阻挠牛魔王复苏试验，能使走向消灭的桃源乡再次恢复平和吗？