这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个一般的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。具有不死之身的他，于某个黄昏，在学校露台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女竟然对他发起了攻击。本来，看起来是个一般新生的眼镜美少女，竟是一名可以操纵血的异界士。　　具有特别能力的栗山未来，引起了异界士名门望族名濑家的留意。与秋人同为文艺部的名濑美月（茅原实里 配音）即是名濑家的次女，她吩咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦，孤独行走于世的异界士，以及罕有的半妖，在境地的彼方打开一个奇特的幻想故事。