天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在一差二错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔还消除了一切认识天使惠的人的记忆，这样即使天使惠喊破嗓子，也没有人相信他的男儿身。　　就这样，顶着一副一切女人都会心生仰慕的美丽脸庞的天使惠渐渐长大，并且升入了高中，学校里出了名的不良少年苏我源造（高木渉 配音）第一面就深深的爱上了天使惠，对她展开了热烈的追求，但天使惠居然以拳脚回应。天使惠的内心里只要一个愿望，那就是找到那本失落的魔法书，找回自己的男儿身。