1933年1月，日军攻陷山海关，3月占领承德，华北抗日形势岌岌可危。上海多国势力胶着，暗潮涌动。青山军校奸细回视，与田桥洁和恋人谭仲文配合，完结恩师蒲丛的使命后，被隐秘安排只身一人去完结以日本经济司司长神谷浩二为方针的暗算使命。回视挂彩完结使命，却遭到蒲丛栽赃，身陷囹圄，绝境中被我党优秀战士魏东解救。在魏东的指引下，回视历经检测，进入隐秘组织“蜂巢”，企图查明自己被栽赃的原因。抽丝剥茧之中，真相一点点浮出水面，回视不仅查到深藏国民党内部的间谍组织，更一步步地接触到国民政府黑暗腐败的一面。回视在寻求正义的过程中逐步向红色革新靠拢，以“海马”为代号化身共产主义战士，与魏东成为伙伴。终究摧毁“蜂巢”，破获日军的“暗日计划”。