1943年上海，军统特工陈浅受命对日本人进行暗算，却掉入日本梅机关间谍头子井田裕次郎的陷阱，陈浅置之死地，幸得潜伏在梅机关的共产党员“飞天”相救，逃出世天，并意外得知了日本人的诡计。为了阻止侵略者的险恶方案，陈浅开始承受特训，伪装成日本特使再度莅临梅机关。深化敌营的陈浅在黑私自步步为营，如履薄冰，在共产党员春羊的帮助下多次转危为安，当几位共产党人牺牲后，陈浅受到强烈的震慑，逐渐坚决了自己的共产主义信仰。之后，他与共产党地下组织通力合作，成功破坏日寇诡计。日军战胜后，陈浅以秘密共产党员的身份重回军统，与共产党新一任“飞天”携手合作，生死与共，挫败了军统的“涅槃方案”，迎来重庆平和解放。