本片主人公章一德就是以滕冲闻名的抗日县长为原型而塑造的。　　一个炎热的夏日，居住在滕冲县城对岸的缅甸华商林国峰一家惨遭灭门。唯有家中小女林伊人因外出看戏得以逃脱魔掌。林伊人连夜过江，被林家旧日老友章一德收留。但追杀的神秘凶手也一口咬住，死死盯梢不放。　　章子英和章子龙是章家两兄弟，他们在父亲章一德的培养下，学成回国，准备报效故乡。随章子英一同归来的还有他在日本的老友，画家罗平。他沉迷于滇西的山山水水，总是忙忙碌碌地在处处写生作画。素心是章子英两小无猜的同伴，匪首杨颜亭早就垂涎素心的美色，在章子英留学期间，把素心虏往山寨，素心从山寨归来，引起了章一德和众族员的误解，章一德极力阻遏章子英与素心的触摸。章子英也对素心将信将疑，只要素心自己知道，对章子英的情意始终未改。林伊人与章家兄弟早有来往，现在遭受如此虐待，章家兄弟立誓要为其报仇雪恨。章一德经过仔细分析，认为作业决非简单的凶杀案。　　章家兄弟在清查凶手的过程中，渐渐发现自己卷入了一个阴谋之中。本来，日本军国主义政府为了对滇西南进一步操控，为以后的侵犯战争做准备。安置了许多日本情报人员伪装成商人在滕冲一活动。　　章子英的老友罗平就是其间的一个。在与林国峰的一次交易中。他们发现林国峰具有惠通桥的结构图纸。几经威逼利诱，希望林国峰将自己的图纸转让。在遭到拒绝后，杀人灭口。但日本特务依旧没有死心，试图从林伊人身上翻开突破口。因林国峰死后知道图纸去向的人只要林伊人。章子龙与林伊人日久生情，林伊人在章子龙的感化下，加入到抗日宣传的部队中来。他们创建了《三日电讯》为远在边境的人们及时送去了抗战的音讯。杨颜亭为了达到对素心的操控目的，让素心染上了鸦片烟瘾。章子英在经过了许许多多之后，总算了解到素心对自己的情谊。不管章一德的对立，坚决要和素心结百年之好！为了协助素心，章子英被县长胡作敏使用，走私鸦片，几乎酿成大祸。所幸被章一德识破，章一德为了抗日大计，大义灭亲，要亲手杀掉自己的儿子！幸亏素心及时赶到，向章一德解释了全部，在草上飞和众乡亲的劝说下，章子英保住了性命。素心和章子英总算紧紧地拥抱在一同！　　以漂泊艺人为身份掩护的我党地下党员草上飞带领着一支特别部队。他们表面上是皮影戏班，实际上是一支各个身怀绝技的抗日小分队。他们抱着必死的决计，完成了党交给他们的一次次任务，在和国民政府特派员孙征明与日寇的斗争中尽释前嫌结为生死之交。粉碎了日军和土匪杨颜亭的层层阻遏，解救了抗日将士。　　跟着战局的进一步发展，滕冲失去了往日的安静。居住在滕冲的少数民族并没有沉寂，他们和当地的汉民一同投身于抗日的洪流中，美丽的僳僳族姑娘诺玛解救身陷绝境的章子龙，而且和草上飞一同，参加了许多抗日作业。　　跟着战争的逐步扩大，日军的黑手也侵入了西南边境。国民政府县长胡作疏仓皇出逃以后，爱国白叟章一德临危授命，决然担当了县长之职。为了加速对我国的侵犯步伐，切断我国物资运送的主动脉。日本特务机关加紧了对惠通桥的操控，派出了一队特务伪装成难民准备夺桥。当天，避祸的难民和一辆车子在桥上造成了阻塞。守桥战士为了维护次序鸣枪示警。日本特务误以为自己已经暴露，开枪还击。眼看惠通桥就要失手，在这危如累卵之际，守军决然决定炸桥！桥上的百姓和大批的物资掉入了滔滔怒江，日军也被挡在了怒江的对岸。　　章一德在中共地下党人草上飞的合作下，办医院，除内奸，支援远征军，解救美军飞行员。　　因为英军的言而无信，使原本占有绝对优势的我国远征军受到了日军的合围。远征军在师长戴师长的带领下，历尽含辛茹苦，总算突破了日军的包围。戴师长也在战斗中光荣献身！在血的事实面前，章子龙认清了英军的实质。他离开了英军，和远征军一同，抬着戴师长的遗体，向祖国走来。　　日军占据腾冲之后，为了解救被困丛林的我国远征军官兵和戴师长的遗体，章一德带领乡亲披麻戴孝，不管个人安危，在山上日夜守候，总算迎回了远征军余部。　　杨颜亭，这个匪首，在民族存亡的大是大非面前，表现出一个热血男儿所应有的气魄。在与日军的交战中，误中埋伏，勇敢献身。　　克复腾冲的战争就要打响，因为选用的是“焦土战术”，腾冲人要眼看着自己的家乡尽毁。在战斗中经常出现这样感人的画面，一边是“飞虎队”在轰炸自己的家乡，一边是家乡的主人在为飞机呐喊助威！腾冲的百姓为了抗日，眼含着热泪，眼睁睁地看着自己的家乡化为灰烬。　　为了维护抗日后援的主动脉“滇缅”公路的畅通无阻，为了抵抗日本鬼子的侵犯，滕冲公民在抗日县长章一德的带领下，展开了一场轰轰烈烈震惊西南边境的抗日斗争。