一九三一年头，一位误打误撞成为特务的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因任务在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的选择中，这位中共奸细凭借惊人的意志和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在成功前夜，用鲜血换来了亲人的了解和谅解。