故事发生在明朝中叶,其时的社会贪腐成风、民怨沸腾。叶逢(刘徳凯 饰)身为朝廷內侍锦衣卫,却有绿林英侠气魄,他专杀贪官蠹役,朝廷奸党对其恨入骨髓,欲除之而后快。被追杀途中,叶逢偶遇知已施吉(周超 饰)小和尚,施吉师徒因寺院被官府查封,无奈前往京城以求休息。顾命大臣魏承天(张国柱 饰)之子魏英杰(李进荣 饰)自侍权高位重,横行京城盛气凌人,无人敢惹。目击此景,施吉认为只有考取状元,接近皇帝,才有可能为民除害。于是,天分聪明的施吉蟾宫折桂高中状元,并讨得小皇帝欢心。施吉用自己特别的身份帮皇帝推广新政,俩人终成莫逆。不料,皇太后(刘雪华 饰)听信谗言,将施吉看成了眼中钉......