故事发生在明朝中叶，其时的社会贪腐成风、民怨沸腾。叶逢（刘徳凯 饰）身为朝廷內侍锦衣卫，却有绿林英侠气魄，他专杀贪官蠹役，朝廷奸党对其恨入骨髓，欲除之而后快。被追杀途中，叶逢偶遇知已施吉（周超 饰）小和尚，施吉师徒因寺院被官府查封，无奈前往京城以求休息。顾命大臣魏承天（张国柱 饰）之子魏英杰（李进荣 饰）自侍权高位重，横行京城盛气凌人，无人敢惹。目击此景，施吉认为只有考取状元，接近皇帝，才有可能为民除害。于是，天分聪明的施吉蟾宫折桂高中状元，并讨得小皇帝欢心。施吉用自己特别的身份帮皇帝推广新政，俩人终成莫逆。不料，皇太后（刘雪华 饰）听信谗言，将施吉看成了眼中钉......