1995年海南岛，少年功夫队成员康杰，和身世音乐世家的音乐学院女学生蓝静相恋，却受到静父蓝国栋强烈对立，小情人不知天高地厚，爱情大过天。杰极具功夫天才，适逢国家大力推行散打运动，杰被教练郭立华选中到武汉承受为期一年的集训，想不到这次小别竟令杰和静从此天各一方。在杰有望成为国家散打代表，静却被栋迫婚， ... 杰接信后归心似箭，为了高达八千元的赏金，暗里参预学院以外的一场商业散打竞赛，华勃然大怒，师徒反目。擂台上，杰使出浑身数嬴取冠军，拿着赏金准备回乡之际，遇到栋前来阻挠，栋声言将不惜一切阻止杰挨近静，并按不住怒火棒打杰，杰不为所动，栋弃捧而去，杰负伤而行，一个不留心被福安全驾着的轿车撞倒，不醒人事。　　2003年上海市，杰昏睡了三年，五年来与本来素昧平生的全相依为命，对廿五岁前的身世一无所知。两人靠着打散工为生，在“包租婆”叶冰暗里帮助下，过着忙碌而乐天知命的生活，杰也放下寻觅身世之谜的愿望。满是个功夫痴，热心出神入化、不符现实的武艺 ： 铁沙掌、水上飘、壁处功…某日，全又到散打馆当学员，被馆内首席散打王长胜当沙包打，杰赶到见全已不支，决然顶上，捱着胜如雨挥下的拳头，无意中被击中左耳旧患，危如累卵间，一种本能认识驱使杰发出狠狠一拳反击，胜当场倒下，始料不及，这一次自卫反击却引起杰身世之谜被一幕一幕揭开....