1942年，得知自己的爸爸妈妈和童养媳桔梗被投靠日军的汉奸刘老炮抓走，身为独立团连长的石光荣俘虏了刘老炮。国民党24团的沈团长曾被刘老炮救过，他以国共合作为由出头调解，让刘老炮放了桔梗等人，也将刘老炮悄悄放跑。这让石光荣不再相信沈团长。桔梗从军当护理陪在石光荣身边。但石光荣只把桔梗当妹妹，他喜欢上卫生队的护理王百灵。刘老炮将石光荣的爸爸妈妈烧死，愤恨的石光荣和桔梗发誓要抓住刘老炮。日本宣告屈服，刘老炮投靠到国军沈团长部下。内战爆发，石光荣升为师长，和沈师长为接纳东北打开激战。沈师长率残部逃上山和刘老炮当了土匪。淮海战役打响后，团长石光荣奉命回东北剿匪，总算剿灭了沈师长和刘老炮的残部，而王百灵为了救石光荣，牺牲在石光荣怀里。石光荣在进城的秧歌队伍中，发现了极像王百灵的褚琴，石光荣骑着马奔褚琴家而去。