1940年春，中共地下党员、青年医生覃克源（黄觉饰）受重庆政府指使赴国民湖北省政府所在地恩施兴办伤兵医院。到恩施后不久，国内形势急骤恶化，国共合作决裂。在接到组织“长时间隐蔽”的指令之后，覃克源不管个人安危，依然只身坚持战斗。在对日特的一系列斗争中，覃克源处于日本间谍、国民党反共实力、家族纷争、爱情纠葛等错综复杂的矛盾之中，彰显出一名共产主义战士崇高的人格魅力。这是一个洋溢着生命热情的男人，一名医术高明的优秀医务工作者，一位坚定的共产主义战士。在他的引导下，麦苏苏、田文雅等一批青年一步一步走上革命道路。