抗联战士庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军张狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面组织娜塔莎（伊莉莎 饰）担任中国武士的谍报练习工作，她非常欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。练习结束后，俩人被派遣到境内与地下党接头。他们成功烧毁了日军码头，处决了苏军堕落分子罗斯托夫（安德烈拉泽夫 饰），为苏联方面搜集了很多详实的情报，随后，娜塔莎奉召回囯。天德拒绝了父亲（马恩然 饰）为他组织的婚姻，只想与娜塔莎早日重逢。新中国建立后，娜塔莎以苏联专家身份来到中囯，正待两人预备挂号结婚时，中苏关系决裂，从此二人天各一方。改革开放后，天德牢记当年的约好，在中俄边境见到了魂牵梦绕几十年的娜塔莎......