民国初年，内忧外患，天下大乱。 袁世凯窃取革新果实，勾通日本军国实力，试图复辟称帝，建立特务机关军政法律处，搜捕摧残爱国志士。　　海外华裔捐献了一笔数额巨大的瑰宝，意图为支持南边的护国运动筹集经费。军政法律处获悉消息，当即派出杀手，准备劫掠财宝。　　爱国志士高天雄，早年留学日本，参加革新组织兄弟会，奉命回横江接纳瑰宝运往南边，当他得知法律处特务计划劫掠财宝时，高天雄抢先一步与瑰宝的掌管者——青龙帮老帮主接上头，带走钥匙与密码，并躲过横江法律处处长林达荣和日本参谋黑择太朗的层层追杀，准备将瑰宝的钥匙和密码交付到革新党领导人手中！　　乱世中，一支行骗江湖的杂技团偶尔“捡”到了一位“大侠”。此人身负重伤，但在危机关头却以一手惊人赌技，使杂技团从存亡豪赌中幸运脱身。戏法女郎赵小灵情窦初开，不禁对他暗生倾慕…而这时杀机出现，数派奥秘实力竟同时痛下杀手！杂技团死...