故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义(沙溢 饰)因留级奉命进入沈阳的军统安排,他的任务是打入中共部队做卧底,军统沈阳站特务头子陈明(赵纯阳 饰)不明就里,对许的突返东北心存疑虑,许忠义设局奇妙地化解了陈的猜疑。因为许忠义当年是被逼参加军统安排,逐步被共产党仁义精力教化,终究向我党自首,通过对他严格考查,党决议让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理,在其内部分化瓦解,并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐令郎(曹炳琨 饰)来到沈阳,带来了上峰拟定的“渗透”举动计划,许忠义深知山雨欲来……