故事产生在民国年间。南方都会德城是一座充溢罪恶的城市,这天,警局公孙泽(王凯 饰)探长收到“蓝信人”死亡预告信,他匆促带人赶赴预告地址。赵小曼突如其来摔死在警方眼前,法医胡雪莉(张俪 饰)疑为自杀,但检查官包正(张铎 饰)断言是谋杀。正在这时“江南船王”的女婿陈士美(刘牧 饰)又被炸身亡,来德城寻夫的秦晓莲(刘雨鑫 饰)成了嫌疑人。古玩店产生命案,包正、公孙泽及捕快展超(胡宇威 饰)全力侦破。蹊跷事一波未平一波又起,德城议长赵训(高曙光 饰)刚出生的儿子阳阳在医院被人用死猫掉包,经多方周旋,竟破获了一个非法医药集团的惊天阴谋......