一九四零年，一个奥秘代号——“佛爷”的出现，军统间谍激活了潜伏在延安达三年之久的间谍头子“佛爷”，将对边区打开大规模的间谍举动，举动方针指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被誉为“八路军中的福尔摩斯”，凭借着长期地下斗争的经验与才智，带领侦办科的六名优异侦办员，克服重重困难，拨开层层迷雾，与“佛爷”领导的汉江班间谍组织在延安打开了殊死比赛。　　国民党国防部高档军官代表团的机要参谋奥秘失踪、延安城外东高村出现的白发魔鬼。使得鲁平从就任开端就陷入了毫无条理的迷案之中。鲁平带领着侦查科的侦查员们，顺着蛛丝马迹开端了艰难的侦破，终于使案情水落石出，抓住了隐藏在延安八路军军委机要局里的间谍“神仙”田秀玲，并且就在鲁平的未婚妻关梅被“神仙”绑架杀害的关键时刻，击毙了田秀玲，救出了关梅。而通过破获“神仙”田秀玲小组，鲁平惊愕地意识到，“佛爷”领导的间谍网络，早已经浸透到了延安八路军的要害部门，掌握着情报部门的一举一动，所以侦查科的举动一向处于被动之中。鲁平决心挖出这个隐藏在机要部门的间谍网络。