1949年，历经长达半个多世纪的战乱与混沌，陈旧的中华大地总算迎来拂晓的曙光。但是国民党绝不甘心这样的失败，其保密局江城站站长在江城布置了一支“反共救国军“和损坏城市建设的“黑三角方案”，试图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩（黄海波 饰）临危受命，与地下党的同事对国军残余势力打开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合，与反共救国军上校侯敬亭（曹克难 饰）打开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈烈，看似与世无争的老太太于黄氏（奚美娟 饰）帮忙国军进行着损坏江城的方案。　　这是拂晓前最终的黑暗，成功的曙光终将到来……