本部饱尝争议的古怪影片环绕马戏团里一群畸形人打开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾慕于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）劝诫汉斯，她仅仅为他的金钱。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，规划让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到金钱。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”打开了报复……　　本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被制止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部可贵的“正常”影片。导演向咱们投掷了一个光秃秃的提问：到底谁才是“正常人”？