夏日，边区保安处特务队在护卫中心首长(周恩来)去西安谈判的路途中，卡车突遭土匪突击，众多兵士牺牲，首长险遭不测。这一突发事件，让中心情报部负责人李木即愤恨又震动，责令边区保安处处长周劲限期破案。周劲自觉问心有愧，这个从长征走过来的汉子立誓要把背后的敌特分子[1]挖出来，不然自己就打起背包养猪去。　　这次突击的策划者是反共救国军陕西地下作业站特务陈纪元。此人出身豪门，帅气聪慧，胆识过人，惋惜走错了路，是汪精卫的忠诚信徒。虽然突击并未伤及中共首长，陈纪元仍按承诺给担当这次突击使命的当地哥老会大爷李青五升职发饷，李青五自是眉开眼笑。　　周劲和副处长王彬带着侦察员在城区化装侦察，很快弄清了隐藏在城区的坐探，正是此人扮装成卖烤红薯的小贩探得保安处可能要护卫中心首长的痕迹。周劲决议引蛇出洞，一举歼灭那股土匪！此刻，一位叫晏西的女兵士受李木之命前来保安处报导，一向小看女人的周劲大为恼火，嚷嚷着退人，晏西一气之下真走了。周劲被李木找去骂了一通，在知道晏西是学无线电的大学生后，周劲牵强认错接回晏西，分配晏西负责监听电台，晏西笑而服从。　　与周劲相反，保安处从来都是清一色的男性，晏西这个漂亮女大学生的出现，自然在整个保安处泛起一阵涟漪，附近小卖部的牙粉被抢购一空，饭前报数、唱歌声音异常宏亮，弄得周劲直表扬大家的精神面貌。　　反共救国军陕西地下作业站站长毛绪言来到陈纪元地点的甘泉督战。毛绪言对陈纪元十分信任和赏识，两人不仅仅师生关系，更是密友。当毛绪言看到陈纪元正在认真学习马列著作，特别还能流利背诵《共产党宣言》并能深入加以阐释时，更是多了几分佩服。陈纪元说他做这一切，是为了有朝一日潜入延安。毛绪言大喜，这正与他带来的一个方案相符：派人潜入延安刺杀中共最高领导人(毛泽东)！　　毛绪言本没计划让这位爱将去执行这个简直不可能完结的使命，但最终还是被陈纪元的决心所感动，并从中看到了成功的期望。正好此刻从另一途径传来保安处预备 “引蛇出洞，歼灭土匪”的情报，毛、陈决议将计就计，以牺牲李青五的土匪部队作维护，麻木保安处，维护陈纪元入延安。　　在晏西的坚决要求下，也为了让晏西信任战争的可怕，周劲特派警卫员李满屯全程维护晏西参与剿匪战役。岂料战役中晏西不只毫无畏惧，竟然还是神枪手，在关键时刻将李满屯从敌人枪口下救出，令保安处的男士们大为惊讶，周劲更是难以置信。王彬却看出了某种端倪，他提示周劲，此女子不像是上级派来当电台监听员的。公然，战役完毕后，晏西的正式任命也下来了——保安处副处长，王彬则调往敌占区作业。　　周劲傻了。虽然这时周劲知道晏西这个南京中心大学的无线电高材生，不只有着丰厚的地下作业经验，并且因为外籍教师的原因，也对暗码等奸细知识有所研讨，仍对上级给他组织一个女人伙伴十分抵触。晏西对此则毫不介意，作业、学习、装扮、浪漫，相同都不少，弄得周劲经常看着晏西皱眉头，而保安处的其他同志却很是高兴。　　在陈纪元预备潜入延安之时，另一对日本特务孔凡、肖英配偶却已来到延安。孔、肖二人原是苏联赤军情报组奸细人员，在苏联接受完练习，被派到日占区沈阳作业，为苏联赤军搜集情报，一起也与中共保持联络。不久两人被日军抓获，日军以让肖英充任慰安妇相威胁，迫使孔凡反叛。之后，两人以到延安向中心汇报作业为由来到延安搜集情报。由所以同行，自然由保安处招待。　　周劲与孔凡曾在一个短训班里呆过，一见如故，经常谈天。当配偶两行程已到，得知肖英怀孕时，周劲自动替其向上级请示让俩人持续留在延安生孩子。这期间，孔凡一向通过在《解放日报》上宣布诗稿的方式与日军联络并传递情报。　　晏西对孔凡的起疑缘于孔凡两首被《解放日报》退回到保安处的诗稿，这种不太契合奸细职业的喜好让晏西对孔凡的诗作产生了爱好。晏西找来孔凡曾在《解放日报》上宣布的一切诗作，发现这些诗稿中竟然有某种奸细常用的文字暗码痕迹。周劲虽对这种文字游戏不太信任，仍赞同对孔、肖二人进行进一步查询。侦察员李然一见晏西就心生爱意，仅仅不敢披露，这时自动请缨查询孔、肖。　　其实肖英一向不赞成孔凡的反叛行为，但又压服不了老公，一起也深知当叛徒的下场，只好期望生完孩子后从速离开延安，早日完毕这种灵魂被折磨的日子。此刻，日军从报上得知孔凡配偶已打入延安，便加紧了特种部队的练习，预备伺机里应外合，施行派特种部队进入延安刺杀中共最高领导人的行动……