1947年底，东北全境解放前夕，四野某部侦察营长燕双鹰奉命组织一支小分队，潜入天津市，设法搞到护卫天津的国民党戎行作战方案，制作军事设防图以及军力布置，为大军解放天津铺平道路。燕双鹰从侦察营挑选了六名骨干，化装成溃逃的国民党散兵，混上由营口开往天津的轮船，然而轮船被劫，燕双鹰凭仗机智勇敢，救出在押战士，击毙劫匪，夺回客轮。抵达天津后，燕双鹰率领小分队一边暗中制作城防图，一边乔装改扮开起了汽车修理厂，与当地黑帮势力几番争斗，总算赢得了黑帮头子袁文才的信任，而掌握国民党军作战方案和军力布置的作战厅长段文宏，正是袁文才的把兄弟。就在燕双鹰凭预备盗取机密文件时，他的身份竟然暴露了，最终燕双鹰凭仗智慧，摆脱困境，消灭敌人，将机密资料送给了大部队。