一九二五年，东北战乱刚停，松花江岸的风铃镇地处白山黑水的深处，七行八作、三教九流人等非常复杂。　　风铃镇马家和冯家世代结怨。两家的老爷子都已时日无多，冯爷想在自己临终之前，给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇。　　冯驴子对镇上教学的周先生的女儿黑葡萄情有独钟，但周先生偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。　　马万海医大毕业后被迫参军，接到马爷的家信，用计从奉天逃回，听说了两家的世仇，私自勾通土匪小冬风洗劫冯家，冯家衰落。　　不久，冯爷和马爷过世，冯驴子的发呆却好了，原来驴子为避祸一直装傻。马万海虽整垮了冯家，却也家财散尽。此后，冯、马分别收留了孤儿奔儿和孤女秋儿。奔儿和秋儿两人从小青梅竹马，令冯驴子和马万海这对冤家非常头痛。　　日军进犯，尾崎大佐带兵进驻风铃渡，此人长相斯文，表面和气，却一来就实行残酷方针，强行奴化教育，枪杀了教学的周先生。黑葡萄为报国仇家恨上山投靠小冬风。小冬风手下兄弟受黑葡萄抗日影响，反推黑葡萄成为寨主。冯驴子和马万海也因尾崎所逼先后上山。　　冯驴子和马万海虽不公开抗日但却在暗地里较劲儿。各种江湖手段施加在日军头领尾崎身上，让其出尽洋相。尾崎想方设法想要生擒二人，但冯驴子和马万海与尾崎斗志斗勇、高手过招，非但没有被捕，反而魔高一尺，道高一丈，屡次损坏他的任务，令上司对尾崎非常不满。　　冯驴子和马万海抗日义举在风铃镇传为美谈，东北抗日联军的贺司令希望将两人的实力发展成为抗联的队伍，二人心存疑虑不想加入。但又难与日军正面为敌，穷途末路之下和黑葡萄一同成为东北抗日联军的收编队伍。　　尾崎用计将二人连同黑葡萄一同生擒，在监狱中竭尽各种招术也没能使三人屈服，无计可施的尾崎逼马万海枪杀冯驴子，马万海却因为之前与驴子怄气看病的时分发现驴子的心脏长在右边，而协助驴子躲过劫难。　　冯驴子虽大难不死，却身受重伤，黑葡萄和马万海冒死把冯驴子送到了哈尔滨的医院。　　马万海主刀为冯驴子做手术，大夫给冯驴子换药的时分，他才知道自己的心脏长在右边，马万海知道这个隐秘，在危机时间救了他一命，冯驴子对马万海非常内疚。　　抗联陷入了绝地，贺司令英勇牺牲，抗联化整为零，日军对烟囱山和冯驴子、马万海的山头进行了残酷的扫荡，奔儿在尾崎的淫威之下，当了汉奸，被深爱自己的秋儿所杀。黑葡萄被抓获，死得很有风貌。　　不久，尾崎在黑葡萄的坟里找到了很多失踪日军的钢盔，站在坟前狂笑不止……　　尾崎总算被冯驴子和马万海折磨得精神失常，整天在兵营里不男不女，疑神疑鬼，被调离部队回国，他骑着大马，走在雪野，遽然看见雪原中两匹快马奔驰，竟然是冯驴子，马万海唱着天大地大的关东民谣……