四十年代的湖南西部山区, 土匪猖獗。以沈百万为首的土匪帮率土匪血洗苗寨,把龙老大及妻子活活烧死在神树下,少年龙飞汉被老猎人石阿公救出。 十年后,长大成人的龙飞汉下山复仇。但几回行刺差点被害,心爱的 女性也在沈百万的威迫下成为他的七姨太。本来沈百万已变成古龙县的 县长,有钱也有势。龙飞汉总算理解单抢匹马报不了杀父之仇,他必须联合更多的力气,于是龙飞汉集合了土匪身世的麻老二等一帮人占山为王。然而国民党军官却混进山寨,妄图除去龙飞汉,分化瓦解龙飞汉率领的部队,我党地下组织也同样在争取这支部队并派地下工作者暗中帮助,打开一场“匪”与“匪”的斗争。龙飞汉深入虎穴,巧布奇兵,四下设伏。最终刀劈朱疤子,枪打沈百万,率领自己的部下奔赴抗日战场。