小时候的李豪杰（陈伟霆 饰）家庭幸福美满，爸爸妈妈都是顶尖科学家。但在他12岁时，爸爸妈妈外派至芭城遭受意外离世，无亲属愿意收养的他被送入故乡崇海的孤儿院。　　在孤儿院，李豪杰与时云昊（郭家豪 饰）相识，李豪杰的主动保护让两人成为互相最好朋友。此后，李、时二人结识了亦兄亦父的陈刚（郭广平 饰），并进入芭城摩世。在摩世训练营里，两人同时结识周子萱（娜扎 饰），并都对她产生了别样情愫，周子萱却对李豪杰情有独钟，此刻的时云昊选择退出，默默守护。　　就在李豪杰的人生逐渐步入正轨时，一次任务中，他的冲动导致陈刚意外离世。在这次事件的沉重打击下，李豪杰选择不告而别独自清查线索，抓住凶手加莱（陈楚翰 饰）为陈刚报仇。脱离摩世后的李豪杰紧跟加莱，但每次都棋差一步。束手无策之时，一封带有摩世标志的奥秘邮件指引他回到阔别已久的芭城。回到芭城的李豪杰顶着摩世总监牟川（任达华 饰）的压力，再次与周子萱、时云昊并肩作战，并在执行护送VX3的任务时终于抓到了加莱。三人摒弃前嫌，李豪杰与周子萱重拾情感和默契，而时云昊再次失去向周子萱表白的时机。本以为抓住加莱便是事情的完毕，但加莱却被劫狱救走。随后，奥秘代码出现，“天蝎”安排浮出水面，陈刚被杀另有隐情，三人这才发现，这一切的背后还有更大的诡计在等着他们……