这是一部讲述国共两军和日本侵略者三方为了各自的方针进行的暗地比赛，剧中着重描写了几方特务斗智斗勇的进程，是我国第一部描写战役布景下的谍中谍、计中计、情爱与错爱的军事悬疑片，故事情节平中求悬，被称为军事版《黑洞》。　　晨雾笼罩下的华北重镇安阳车站。由北平秘密回来驻地的太行抗日游击纵队司令李万成，一下火车即被日军宪兵装备绑架。前来接站的纵队参谋长林达飞(我党地下工作者)忽然发现，在绑架李万成的宪兵队伍中的女翻译竟是自己妻子的妹妹赵蔷。李万成的存亡兄弟，游击纵队副司令关震宇得知司令被日军绑架，和林达飞活跃打开营救，但日本人欲要打破的方针却是拥兵能战的关震宇。中国第一个抗日将领被日本人神秘绑架，震动国民政府，但是令国共两边都始料不及的是李万成在被绑架后却秘密与日本人达成协议，率部叛乱，组建日伪装备皇协军第一军，一起威胁关震宇、林达飞等将领。采纳软硬兼施，强逼众将领叛变投敌，成为世人唾骂的汉奸队伍。李万成此举愈加引起国民政府最高长官的愤怒，于是惩治汉奸，枪杀李万成、关震宇、林达飞等方案一个个出台，军统豫北小组负责人“鱼鹰”亲身率领行动小组施行屠戮方案。与此一起，日本人也派出代号为“银狐”的特高科特务潜伏在关震宇身边，监督日本最高长官部“A方案”在安阳的顺畅施行，并破坏国共两党的情报组织。八路军总部为了民族大义，委派了代号“山峰”的地下工作者阻挠军统的屠戮方案，枪口一致对外，破坏日本人的对皇协军及关震宇、林达飞等的种种诡计，保全这支部队，使之重归抗日前线。为此，国、共、日三方打开了激烈的特务战。　　故事情节“悬”过《007》 《叛乱·1938》是央视2006年的首部军事体裁大戏，中国电视剧中心对本剧十分重视，汇集了包含摄像、美术、灯光、服装等各路暗地高手，导演张玉中在按受采访时称：“本剧视角独特、布局奇妙，它一反常态地避开了对战役场面的正面描写，而是把战役作为一种创造元素的布景，偏重表现在华北重镇安阳环绕着‘太行游击纵队’存亡命运的焦灼状态下各方势力的殊死比赛。力求一直招引观众去重视各类人物的命运，用一句话讲便是，一波未平一波又起，节外生枝……”。编剧 表示，做为我国第一部军事悬疑片，本剧要点翰墨环绕各方特务打开，将含义升华到了特殊的集体——特务的命运及人生方面。编剧 在归纳剧中的特务特色时表示：“剧中的特务非美丽即帅气，但也都“冷、辣”，对待敌人严酷勇敢，不择手段，对待爱情温柔似水，以至于最后两个女人都为了爱情放弃了自己的生命。”