1927年，白色恐怖笼罩我国。　　中共地下党夏风和朱雷在咖啡厅隐秘接头时，遭到国民党奸细高扬伏击。朱雷十二岁的女儿朱美云，亲眼看见父亲死在自己面前。夏风重伤被俘，他的未婚妻、进步学生陆玫，强忍沉痛，带着朱美云仓促逃离。　　十年后，上海沦为孤岛。已是中共炸弹专家的陆玫与组织失掉联络，流落上海。成长为狙击手的朱美云专心为父报仇也回来了上海。两人与仇敌高扬不期而遇。民族大义下，他们求同存异。爱国护理孟香兰，青帮阔少赵非以及警卫叶三，女游击队员铁妞等先后加入，一支一起的敌后抗日小队就此建立。　　梅机关副机关长渡边，隐秘酝酿南北奸细合流的阴谋。于此一起，军统与76号之间也正进行着一场严酷的比赛。这是一场同学、朋友之间的杀戮。本着一起抗日的准则。陆玫带领小队帮忙高扬，惩治一批罪孽深重奸细。一起，自己也付出了惨痛代价。军统上海站被端，中共联络员老马献身。最后，陆玫用计，诱使渡边受骗，除掉了奸细王貌霖。渡边南北合流的方案被迫流产。　　陆玫费力曲折，终于与组织上取得了联络。结合小队的自身特点，组织上决定由陆玫领导小队持续在敌后履行抗日使命。　　渡边得悉，国民政府正隐秘向南搬运一批故宫国宝。他对这批国宝虎视眈眈，立刻派76号主任王群追查头绪。因军统上海站严重破坏，高扬迫不得已向陆玫求助。得到上级指示后，陆玫带领小队全力帮忙高扬。他们在当地游击队的合作下，成功阻击了渡边。抢在他之前将头绪传递了出去。渡边的方案再次失利。　　日本随军记者武藏，因亲眼目睹了南京大屠杀的惨状，精力遭到极大刺激。他带着记载有日军暴行的照片悄悄逃走。日军为毁灭依据，派出精锐特遣队一路追杀。陆玫奉命摔小队护卫武藏向重庆搬运。护卫途中，小队误入日军隐秘基地。他们亲眼目睹被军国主义洗脑的少年，亲手杀死自己的养父母。队员们遭到极大震撼。武藏也开始重新审视这场战争。几番比赛后。日军特遣队被消除。南京大屠杀资料被安全送到重庆，日军暴行被公布于众。　　在地下党的帮忙下，陆玫带领小队为新四军战地医院购得一批紧缺药品。渡边派出特务梅子帮忙佐田，试图追踪小队，顺藤摸瓜，挖出我战地医院。陆玫识破渡边的阴谋后将计就计，故意放出假情报，诱使佐田进入事前设好的包围圈。佐田幸运逃脱，特务梅子却被朱美云一枪击毙。药品被顺畅送到医院，伤员们得到了救治。　　渡边经过头绪，发现了新四军刚刚建成的兵工厂，军工专家孙教授被佐田狙杀。为挽救我党刚刚诞生的军事工业，陆玫接到组织上下达的命令，带领小队回来上海，迎接从德国学成归来的枪械专家。渡边得悉状况，派佐田对枪械专家展开追杀。陆玫制定方案，组织高扬制作紊乱，趁乱将枪械师接走。佐田一路尾随，却被朱美云奇妙狙杀。枪械师被安全送往根据地，兵工厂重新运转起来。　　痛失左膀右臂的渡边将小野、秋子调到身边。　　渡边截获了一只重要的暗码箱。为完整无损的得到里面的文件，他派小野潜入提篮桥监狱，帮忙被关押的暗码专家史密斯越狱。高扬随即也潜入监狱，试图阻止小野。却不想史密斯竟单独越狱。我党得悉这一情报后，派陆玫带领小队帮忙高扬夺回暗码箱内的文件。在陆玫的奇妙组织下，小队将暗码箱和史密斯掉包。暗码箱被成功打开，高扬将文件安全送到了重庆。小队也圆满完成了使命。　　一笔爱国华侨的援助捐款存在瑞士银行，但只有租界外董弗兰克才干取出这笔钱。为此，高扬带领军统行动队奔袭姑苏集中营。高扬尽管将弗兰克救出，但行动队却几乎全军覆没。陆玫接到组织命令，全力帮忙军统方面搬运弗兰克。此次行动由军统代号为“师父”的指挥官担任。但在“师父”的方案中，这支共产党小队扮演着炮灰的人物。高扬得悉后，毅然回到陆玫等人身边，他要与曾经并肩作战过的小队成员同生共死。小队遭受日军匿伏，朱美云献身。赵非和叶三用自己的生命作钓饵，将渡边引开。在掩护撤离过程中，铁妞也壮烈献身。最终，弗兰克尽管被安全送走，但小队却付出了惨重的代价。　　日本战败屈服。试图蒙混过关逃避审判的渡边被陆玫识破，两人决战。危机时间，失踪多年的夏风突然呈现，将渡边击毙。恋人重逢，陆玫却发现夏风身上有许多的疑点。　　所以，陆玫暗自查询。当年的一幕渐渐明晰：朱雷得知夏风是隐藏在我党内部的卧底，所以决定锄奸。一起，夏风也感觉到自己暴露，遂命令高扬在咖啡馆匿伏。　　陆玫和夏风这对情人为了崇奉反目。危机关头，高扬呈现，与陆玫联手将“师父”夏风除掉。回首往事，高扬发现自己的崇奉现已发生了改变，在陆玫的影响下，他从此走上了革命的道路。