本剧以民间传说为蓝本，以小说原作品根底，描述了《水浒》作者施耐庵赋有传奇色彩的一生。　　元朝末年，朝廷腐败，民不聊生。施耐庵承继父愿寻觅红布军，在解救红布军女旗首宋碧云的历险中得到她的敬仰倾慕，毅然把祖传的记载梁山好汉后代下落的梁山大密托付给施耐庵。于是环绕施耐庵的行踪和梁山大密，在朝廷内外，各路义师之间和内部，展开了一场场大奋斗。环绕这一场斗争，施耐庵、宋碧云与梁山后代演绎出一幕幕聚合离散、恩怨情仇的人生活剧……　　本剧反映了施耐庵与义师首领朱元璋等人的纠葛、抵触，以及梁山后代的生死奋斗。