故事发生在1930年黑势力横行的上海滩。风流警探田继业无意中介入了一同妓女凶杀案，而犯罪嫌疑人竟是他曾扔掉的初恋女友何如是。在查询过程中，田继业逐渐挖掘出了躲藏在案子背面巨大的政治阴谋和贪腐内幕，他曾经的生死兄弟、现在的特务头子李炳君竟也牵涉其间，情感的漩涡和漆黑的路途让他身陷绝境。在命悬一线的时刻，他受到了革新人士的援助，并决计找出罪恶的本源——一个藏有日军特务名单的鼻烟壶。告别何如是后，田继业准备以鲜血迎候暴雨，洗刷黎明前的漆黑。